三季度险资潜入近百家公司前十大流通股股东
发布时间:2017-01-24 00:04:28
这两日,恒大人寿的名字频繁在上市公司3季报中出现,对应的上市公司股票也应声猛涨。从已表露3季报的上市公司来看,恒大人寿3季度已进入金洲管道、国民技术和梅雁吉祥的10大流通股股东。
这只是险资在3季度跻身上市公司前10大流通股股东的1个缩影。记者根据同花顺iFinD数据统计发现,截至目前,险资重仓的流通股共有227只,而仅在第3季度,险资新进的重仓流通股就达94家。业内人士认为,利率下行短时间利好股市,在资产配置上,险资会加大在2级市场的投资力度,权益投资占比将继续增加,4季度可能有更多的险资进入上市公司10大流通股股东之列。 2级市场买买买
在2级市场,险资买入股票有加速之势。
10月25日,梅雁吉祥表露3季报,恒大人寿登上第1大流通股股东宝座。在半年报前10大流通股股东当中,并没有恒大人寿身影。3季报显示,截至报告期末,新进股东恒大人寿保险有限公司持有9395.83万股,持股比例4.95%,逼近举牌线。
10月24日,国民技术发布的3季报显示,恒大人寿通过旗下产品首次出现在了公司前10大流通股股东之列。其中,恒大人寿——传统组合A和恒大人寿——万能组合B分别持有国民技术1655.56万股和1134.48万股,分别以2.94%和2.01%的持股比例位列第3、第4大流通股股东。恒大人寿合计持股比例到达4.95%,接近举牌线。
天安财险3季度在2级市场的买入也10分生猛。截至昨日发稿时止,该公司3季度新进重仓股达16只。其中,金洲管道同时被天安财险和恒大人寿重仓。
截至昨日发稿时止,记者根据同花顺iFinD数据统计发现。截至目前,险资重仓的流通股共有227只,而仅在第3季度,险资新进的重仓流通股已达94家。例如,前海人寿3季度靠自有资金买入通宇通讯(002792,买入),跻身第6大流通股股东;阳光人寿3季度晋身平安银行(000001,买入)、宁夏建材(600449,买入)和中国平安(601318,买入)的10大流通股股东。中华财险3季度进入华东数控(002248,买入)和莫高股分(600543,买入)的10大流通股股东。
另外,与6月底相比,险资增持的股票有34只,险资持仓未动的股票有58只,险资减持的股票有41只。
权益投资占比延续提升
险资在2级市场投资力度延续加大,加上股市震荡向上,险资权益投资资产占比正延续提高。业内人士认为,在低利率的投资环境下,险企不管是出于主动还是被动缘由,其权益投资都极可能继续增加,占比也将提升。
保监会统计数据显示,今年1⑻月,险资投资股票和证券投资基金17639.89亿元,占比为13.85%。应用余额比去年同期增加了4322.44亿元,占比提升了0.78个百分点;应用余额比1⑺月增加了407.51亿元,占比提升了0.13个百分点。
某寿险公司投资管理部负责人表示,今年3季度以来,险资加大了在2级市场的买入力度,并且在第4季度还可能延续这1态势。1方面,7月份以来,股市震荡上行,整体市场情势较好。昨日,上证指数报收3116.31点,比6月30日收盘上涨了6.37%。另外一方面,在利率延续走低、优良资产难寻的情况下,险资的风险偏好将提升,在权益市场的投入也将加大。对险资而言,权益投资是提升投资收益水平、对抗利率下行、保持利差益的重要手段。
他认为,险资大力投资2级市场乃至不断举牌上市公司,还有几方面缘由,1是部份资产驱动负债型保险公司突起,他们有自己的投资风格,也许成心通过2级市场投资博取更高的收益率;2是偿2代对长时间股权投资资产设定了较低的基础风险因子,鼓励险资进行长时间稳定投资,减小权益资产带来的价格风险,匹配长时间保险业务的发展。
同时,该负责人表示,虽然险资在股票2级市场的投资看起来势头凶悍,但他们更看重的还是另类资产,特别是以寿险为代表的保险资金本钱比较高,寻觅优良另类资产,比如债权投资计划、不动产投资计划、信托投资计划等,拉长资产久期,寻求相对稳定的收益,是险企重点努力的方向。但他坦承,随着优良资产的稀缺,高收益、低风险的非标资产愈来愈难找,险资在这方面的投资难度也在加大。
另外,还有业内人士指出,应对低利率、资产荒,保险公司还应将投资眼光放得更宽,采取包括提升海外资产配置在内的多种策略。